یک آمریکایی در دوران جنگ، درگیر ماجراها و عملیات‌های جنگی در ترکیه می‌شود.

اسمیت یک کارآگاه راه‌آهن با اراده‌ای پولادین است. وقتی دوستش موری از راه‌آهن اخراج می‌شود و شروع به همکاری با ربستاک برای خرابکاری و واژگون کردن قطارها می‌کند، اسمیت مجبور می‌شود به تعقیب او بپردازد. او همچنین به نظر می‌رسد به همسر موری علاقه دارد و این علاقه دوطرفه است.

“برایان مک لین” خلبان شارلاتان یک هواپیما شخصی است. او به دیگر خلبان ها پیشنهادی میدهد که می تواند پول زیادی برای آنها به دست آورد، اما او با نامزد یکی از دوستانش به نام “جانی” ازدواج می کند. بعد از شنیدن سخنرانی مشهور “چرچیل” با عنوان “خون، عرق و اشک”، او و دیگر خلبان ها تصمیم می گیرند تا برای مقابله با آلمان نازی به نیروی هوایی بپیوندند، “جانی” یکی از فرماندهان نیروی هوایی است و…